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新(xīn)聞動态
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紡織動态 | 産(chǎn)能(néng)過剩、庫存高企，2024年紡織業該怎麽走
發布時間：
2024-03-05 14:48
來源：
2023年，紡織行業的關鍵字是“變”，國(guó)際局勢在變化，經濟形勢在變化，紡織産(chǎn)業也在變化。現在，“百年未有(yǒu)之大變局”仍在持續，紡織人又(yòu)将在新(xīn)的一年内面對新(xīn)的挑戰。
産(chǎn)能(néng)過剩
加劇2023年，聽到紡織人最常說的一個字就是“卷”。
市場太卷了，新(xīn)增織機産(chǎn)能(néng)過多(duō)，超過80萬台的噴水織機，還有(yǒu)不斷擴充的噴氣、針織等産(chǎn)能(néng)，國(guó)内一年生産(chǎn)出來的各種布超過500億米。雖說衣食住行裏面“衣”是剛需，每年有(yǒu)固定需求，但數量總歸也是有(yǒu)限度的，現在的産(chǎn)能(néng)已經遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了需求。
因此，紡織企業的切實感受就是，隻要是常規的品種，就很(hěn)難賣上價格，利潤很(hěn)薄，市場上競品太多(duō)了，價格也十分(fēn)透明，老客戶也沒用(yòng)，隻要價格高了，客戶就會往外跑。
2024年，織造産(chǎn)能(néng)向中(zhōng)西部轉移的趨勢還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有(yǒu)停止，部分(fēn)大型織造企業的産(chǎn)能(néng)擴張已經納入規劃，産(chǎn)能(néng)過剩不但不會緩解，反而可(kě)能(néng)會不斷加劇。
庫存高企
貿易商(shāng)棉紗庫存高企是懸在2024年棉紡企業頭上的達摩斯之劍，目前棉紗庫存被動累庫至曆史高位等待消化。國(guó)内弱複蘇持續，而海外仍處于去庫周期中(zhōng)，歐美訂單也看不到轉機，一季度棉紡産(chǎn)業鏈市場形勢能(néng)否好轉或許要看市場上能(néng)否快速消化棉紗庫存。綜合來看，預計國(guó)内棉價在2024年初或将持續承壓探底，直至棉紗去庫有(yǒu)明顯進展。
現金流的沖擊
不少紡織企業都反映23年的貨款難收，拖欠一兩個月的貨款都是常事，這主要是因為(wèi)錢荒。
消費者在悲觀經濟預期下選擇控制消費，對紡織品消費數量減少，流入市場源頭上的活水少了，紡織産(chǎn)業中(zhōng)就出現了“錢荒”。
2023年，在“錢荒”風險積累階段，市場整體(tǐ)風險依然可(kě)控，但經曆了一年的矛盾積累後，2024年可(kě)能(néng)會有(yǒu)更多(duō)的紡織企業陷入資金緊張局面，企業受困于資金壓力，放假、減産(chǎn)的情況或許會更加頻繁。我們也看到一些企業出現了現金流斷層的風險，給企業經營造成了影響。
全球經濟預期悲觀
市場預計，2024年美聯儲将會停止加息，轉而進入降息周期。然而，歐美主要經濟體(tǐ)現階段仍遭受通脹困擾，一旦進入降息周期後，可(kě)能(néng)會産(chǎn)生人們最不願意看到的“滞脹”，經濟發展又(yòu)停滞。
且在不利的經濟環境下，很(hěn)多(duō)發達國(guó)家靠“吃老本”過活，然而老本終究是有(yǒu)限的，一旦這些主要經濟體(tǐ)出現問題，就可(kě)能(néng)發生連鎖反應，從而形成全球範圍内的經濟危機。
此外，經濟問題還可(kě)以出現外溢，比如近期的紅海危機，某種程度也是經濟問題外溢産(chǎn)生的風險，24年各種意料之外的“黑天鵝”事件出現的概率也不小(xiǎo)。
内卷中(zhōng)快速發展
在問題出現的同時，解決問題的方式也往往蘊含其中(zhōng)。紡織市場不斷内卷，為(wèi)了生存，大批紡織企業在競争中(zhōng)提升自己，因為(wèi)現在的市場，不發展很(hěn)可(kě)能(néng)就會被淘汰。在激烈競争中(zhōng)，紡織産(chǎn)業技(jì )術被快速叠代，企業過去的一些沉疴頑疾也因此暴露。市場不斷優勝劣汰，新(xīn)産(chǎn)品、新(xīn)技(jì )術、新(xīn)概念層出不窮，企業的市場競争力随着時間的發展正在迅速增強。
經濟工(gōng)作(zuò)定調，國(guó)内需求持續恢複
着力擴大國(guó)内需求 ，形成消費投資良性循環。中(zhōng)央經濟工(gōng)作(zuò)會議2023年12月11日至12日在北京舉行。
針對當下的經濟形勢，會議指出，“進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰”，但同時指出，“我國(guó)發展面臨的有(yǒu)利條件強于不利因素，經濟回升向好、長(cháng)期向好的基本趨勢沒有(yǒu)改變，要增強信心和底氣”。
針對明年經濟工(gōng)作(zuò)總基調，會議要求，“要堅持穩中(zhōng)求進、以進促穩、先立後破”。
會議指出，着力擴大國(guó)内需求。要激發有(yǒu)潛能(néng)的消費，擴大有(yǒu)效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環。會議同時提出“培育壯大新(xīn)型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費”“增加城鄉居民(mín)收入”“推動大規模設備更新(xīn)和消費品以舊換新(xīn)”等具(jù)體(tǐ)舉措。
“與以往表述相比，此次會議重點強調了‘有(yǒu)潛能(néng)’‘有(yǒu)效益’和‘良性循環’。”中(zhōng)國(guó)民(mín)生銀行首席經濟學(xué)家溫彬指出，本次會議将消費和投資聯系起來，意味着政策将不再孤立地刺激消費和投資，而是放眼長(cháng)遠(yuǎn)，兼顧提升市場經濟運行效率，力争實現投資和消費相互促進的良性循環，追求“1+1>2”的政策效果，提高内需增長(cháng)的可(kě)持續性。
會議要求，“謀劃進一步全面深化改革重大舉措”，“加快全國(guó)統一大市場建設，着力破除各種形式的地方保護和市場分(fēn)割”，“謀劃新(xīn)一輪财稅體(tǐ)制改革，落實金融體(tǐ)制改革”。
在溫彬看來，加快全國(guó)統一大市場建設，有(yǒu)效降低全社會物(wù)流成本，需要完善适應全國(guó)統一大市場建設的體(tǐ)制機制。
本次會議為(wèi)明年經濟工(gōng)作(zuò)定調，并部署多(duō)項重點工(gōng)作(zuò)任務(wù)。若有(yǒu)更多(duō)政策落地，或許會刺激國(guó)内需求恢複，2024年“金三銀四”的表現或許值得期待，如果産(chǎn)業鏈上下遊配合的好的話，一波行情或許可(kě)期待。
提高“含智量”“含綠量”“含金量”
中(zhōng)國(guó)紡織人一直眼饞海外高端紡織産(chǎn)業，但一直都缺乏突破的機會，但現在機會來了。近日，工(gōng)信部、國(guó)家發展改革委、商(shāng)務(wù)部、國(guó)家市場監管總局等四部門聯合印發《紡織工(gōng)業提質(zhì)升級實施方案（2023—2025年）》（以下簡稱《實施方案》）。《實施方案》明确發展目标：到2025年，規模以上紡織企業研發經費投入強度達到1.3%，70%的規模以上紡織企業基本實現數字化網絡化；形成20家全球知名(míng)的企業品牌和區(qū)域品牌，時尚引領力進一步提升。
中(zhōng)國(guó)紡織工(gōng)業聯合會産(chǎn)業部主任兼産(chǎn)業經濟研究院院長(cháng)華珊表示，此時發布《實施方案》，既有(yǒu)利于提振信心，也有(yǒu)利于厘清思路，推動我國(guó)紡織工(gōng)業實現高端化、智能(néng)化、綠色化、融合化發展，進一步鞏固紡織優勢産(chǎn)業領先地位。
中(zhōng)國(guó)棉紡織行業協會會長(cháng)董奎勇表示，曆經多(duō)年發展，我國(guó)紡織業在産(chǎn)學(xué)研用(yòng)的深度融合中(zhōng)構建起從材料、工(gōng)藝、産(chǎn)品到裝(zhuāng)備的全産(chǎn)業鏈創新(xīn)生态，實現了從“跟跑、并跑”到“跟跑、并跑、領跑”并存的飛躍。行業絕大部分(fēn)指标已達到甚至超過世界先進水平，産(chǎn)品的科(kē)技(jì )含量和品牌的附加值顯著提高，成為(wèi)我國(guó)制造業進入強國(guó)陣列的“**梯隊”。董奎勇會長(cháng)解讀說，《實施方案》突出重視企業研發經費投入強度，明确智能(néng)制造發展具(jù)體(tǐ)目标；産(chǎn)業結構優化更注重産(chǎn)品結構的優化；深入推進“三品”行動，提出品牌建設目标數量；推進綠色循環低碳，但不再設能(néng)耗降速具(jù)體(tǐ)目标。圍繞發展目标，《實施方案》從創新(xīn)驅動、産(chǎn)品升級、智能(néng)轉型、綠色低碳、品牌培育、優化供給、開放合作(zuò)等方面提出七個方面24項重點任務(wù)。
這也為(wèi)2024年紡織企業的轉型發展提供了方向。
國(guó)内紡織出口企業開拓新(xīn)市場
2023年我國(guó)紡織服裝(zhuāng)出口下行壓力繼續加大。近年以來，出口對紡織行業的拉動力持續減弱，尤其是一直被認為(wèi)占有(yǒu)國(guó)際競争優勢的出口型紡織品，正面臨外部需求下滑的嚴峻考驗。部分(fēn)服裝(zhuāng)品牌的原産(chǎn)地由中(zhōng)國(guó)變成了越南、孟加拉國(guó)等東南亞周邊國(guó)家和地區(qū)。
低端訂單外流，紡織出口企業應當如何應對？承接中(zhōng)高端訂單是否可(kě)行？
現實的情況是，一方面，盡管龍頭企業早已涉足中(zhōng)高端面料和服裝(zhuāng)成品的訂單生産(chǎn)，但國(guó)外的核心技(jì )術和生産(chǎn)工(gōng)藝不會輕易“轉”進國(guó)内。因此，即便是拿(ná)到訂單，也多(duō)是在技(jì )術含量較低的層面進行生産(chǎn)加工(gōng)。另一方面，與東南亞周邊地區(qū)相比，各項成本的上漲已讓低端OEM代工(gōng)企業的競争優勢漸失。
低端訂單正外流，高端訂單不易接，服裝(zhuāng)出口如何保持優勢？筆(bǐ)者認為(wèi)，應勢而變、主動轉型才是對應良策。
首先，需從觀念入手，用(yòng)内銷的頭腦經營外貿。過去，“強品牌”和“重設計”似乎隻是内銷服裝(zhuāng)的必備。如今，外貿企業也認識到需減少對單純貼牌加工(gōng)的依賴，增加對品牌和設計的投入，使産(chǎn)品兼具(jù)獨特、**、不可(kě)替代性。告别簡單複制，才能(néng)不受制于人；提高産(chǎn)品附加值，才不至于在價值鏈低端徘徊不前。
其次，需在行業低谷時抓時機，找方向。行業發展順境時，企業調結構的緊迫感不強，市場“冷下來”時，企業則強烈感受到市場倒逼機制的作(zuò)用(yòng)。面對成本升高、訂單外流的壓力，目前，一些企業已将部分(fēn)生産(chǎn)環節主動轉向中(zhōng)西部，并正進一步完善産(chǎn)業鏈的相關配套；另一些企業則選擇依靠科(kē)技(jì )創新(xīn)積蓄力量。
再次，随變化“轉”視野，從新(xīn)興市場掘金。一些企業在努力鞏固傳統優勢市場的同時，正積極開拓包括非洲、中(zhōng)東、澳大利亞等在内的紡織服裝(zhuāng)出口新(xīn)興市場，新(xīn)的訂單市場不僅可(kě)緩解歐美市場下滑的窘境，也将成為(wèi)服裝(zhuāng)出口企業未來利潤的新(xīn)增長(cháng)點。
2023年11月我國(guó)紡織服裝(zhuāng)出口延續回穩态勢，同比下降1.1%，降幅相較前幾個月大幅收窄，環比上升3%。對美國(guó)出口連續第三個月增長(cháng)。對東盟紗線(xiàn)面料出口結束連續7個月下降态勢，自今年4月以來首次轉正，同比上漲3.7%。
“一帶一路”國(guó)家仍是紡織服裝(zhuāng)出口的主要增長(cháng)點，2023年11月對中(zhōng)亞五國(guó)出口同比上升超30%，對非洲出口也保持上漲。四大類商(shāng)品紗線(xiàn)、面料、家紡和針梭織服裝(zhuāng)本月出口數量連續第四個月增長(cháng)，紗線(xiàn)和面料等中(zhōng)間品價格降幅有(yǒu)所收窄。從1-11月數據看，累計出口額為(wèi)2685.6億美元，同比下降8.9%，累計降幅繼續收窄。前11個月對越南出口額超過日本，越南成為(wèi)僅次于美國(guó)的第二大單一出口市場。
下階段，紡織服裝(zhuāng)出口有(yǒu)望延續回穩态勢。我國(guó)經濟持續回升向好，工(gōng)業生産(chǎn)恢複加快。12月11-12日召開的中(zhōng)央經濟工(gōng)作(zuò)會議強調擴大高水平對外開放，加快培育外貿新(xīn)動能(néng)，切實打通外籍人員來華經商(shāng)、旅遊堵點，抓好支持高質(zhì)量共建“一帶一路”八項行動的落實落地。有(yǒu)關政策的“走深走實”将繼續推動我國(guó)紡織服裝(zhuāng)出口。此外，美國(guó)經濟複蘇好于預期、通脹率走低以及歐美企業庫存的持續消化也将為(wèi)下階段紡織服裝(zhuāng)出口帶來利好。
2024年很(hěn)多(duō)問題都是2023年問題的延續，但危中(zhōng)有(yǒu)機，問題出現的同時也帶來發展的契機，如何抓住這些契機，就是紡織企業新(xīn)一年的破局關鍵。
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